INTRODUCCIÓN
En el mundo financiero actual, la tecnología ha revolucionado la forma en que los inversores operan en los mercados. Entre las innovaciones más destacadas se encuentran los bots de trading. Estos asistentes digitales han ganado especial popularidad en los exchanges de criptomonedas, entre traders novatos y experimentados por igual, prometiendo no solo aumentar las ganancias, sino también minimizar la carga emocional asociada a la toma de decisiones.
En este artículo veremos cuáles son los más populares, hablaremos de sus principales beneficios y los riesgos que debes considerar antes de incorporar uno a tu estrategia de inversión.
¿QUÉ ES UN BOT DE TRADING?
Un bot de trading es un software diseñado para ejecutar operaciones de compra y venta de manera automática según una serie de reglas definidas de antemano con el objetivo de obtener ganancias.
Pero no estamos hablando únicamente de ganancias en términos económicos, sino que hay varias ventajas asociadas al uso de estas poderosas herramientas. Enseguida te explico.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE USAR UN BOT DE TRADING?
Tiempo
Quizás más importante que la capacidad potencial de generar dinero, un bot ofrece el beneficio garantizado de ahorrar tiempo para el trader que lo utiliza. Al funcionar de manera automática, no requiere de supervisión constante para ejecutar y gestionar sus operaciones. Por lo tanto, después de haber configurado un bot, el trader puede despreocuparse casi completamente de él y dedicarse a otras actividades.
Ausencia de emociones
El mercado es un entorno muy cambiante y caótico. El trabajo de un trader es filtrar el ruido e identificar los momentos aislados de orden para tomar decisiones eficientes. Pero hacerlo no es nada fácil. Durante el proceso un trader se expone a un amplio rango de emociones tales como el FOMO, la duda, el miedo, el exceso de confianza o la codicia, por mencionar solo algunas. Si no se tiene la debida concentración éstas pueden llevar a cualquiera a cometer errores que lo hagan perder mucho dinero.
Sin embargo, un bot carece completamente de emociones. Su capacidad para ejecutar fríamente sin importar las circunstancias y sin tener en cuenta el resultado de las operaciones recientes es una ventaja muy útil, y una ganancia neta en términos de paz mental.
Activo a tiempo completo
Algunos mercados centralizados tienen un horario de actividad específico, sin embargo, el mercado de criptomonedas opera las 24 horas del día, todos los días de la semana, sin detenerse jamás. Es imposible predecir el momento exacto en el que ocurrirá un movimiento importante como para estar en situación de aprovecharlo. Pero un bot de trading no necesita descansar. Por el contrario, un bot estará vigilando el mercado constantemente, esperando a que se den las condiciones que le fueron programadas, listo para tomar acción.
Capacidad de análisis
A diferencia de un ser humano, un bot puede analizar cantidades enormes de datos en muy poco tiempo, y encontrar patrones o ineficiencias en diferentes mercados con mayor facilidad.
Backtesting
Algunos bots incluyen funciones que les permiten simular una estrategia de trading determinada sobre datos del pasado, de esta manera es más sencillo saber si la estrategia en cuestión es rentable a largo plazo.
Gestión de riesgo férrea
Al no estar sujeto a los altibajos emocionales, un bot de trading no violará jamás las reglas de gestión de riesgo establecidas en su programación. Cortará las pérdidas y tomará beneficios según lo planificado, sin importar las circunstancias.
¿CUÁLES SON LOS BOTS DE TRADING MÁS POPULARES EN EL MERCADO DE CRIPTOMONEDAS?
Ahora que ya conoces los beneficios que ofrecen estas herramientas, querrás saber cuáles podrías utilizar en el mercado de criptomonedas. A continuación te describo de manera sencilla el funcionamiento de los bots más populares, ordenados de menor a mayor atendiendo a su complejidad y riesgo, para que sepas cuál te conviene más usar según tu nivel de experiencia y objetivos.
Inversión Automática
Un bot de Inversión Automática es la mejor opción si quieres invertir a muy largo plazo sin necesidad de estar pendiente de los precios. Esta herramienta te permitirá programar compras de una o distintas criptomonedas cada cierto período de tiempo en específico.
Si exploras las opciones de este bot en Binance, por ejemplo, verás que el exchange incluso tiene preparado un conjunto de portafolios prediseñados para ofrecerte, en los que incluye los mejores tokens de los distintos sectores del mercado.
Reequilibrio
Un bot de Reequilibrio o Rebalance también está diseñado para inversores a largo plazo. El propósito de este bot es equilibrar una cartera de criptomonedas de acuerdo a una distribución proporcional específica. Para hacerlo monitoreará constantemente el valor de cada activo y venderá o comprará para reajustar el peso que representa dentro de la cartera en términos porcentuales.
Supongamos, por ejemplo, que quieres tener una proporción como la que muestra la imagen. Si BTC aumenta su valor hasta representar el 15% de la cartera, el bot venderá una parte y luego comprará un poco de las otras criptomonedas hasta que vuelvan a estar equilibradas.
Este bot es una opción muy interesante si tu objetivo es diversificar y minimizar el riesgo.
Promedio del Costo en Dólares (DCA)
Un bot de DCA se puede programar para ir invirtiendo determinada cantidad de dinero en una criptomoneda a medida que su precio cae, promediando así el precio de compra a la baja. Después, cuando el precio vuelva a subir venderá todo en ganancias.
¿Qué pasa si el precio continúa cayendo por mucho tiempo?
Esto es siempre una posibilidad, por supuesto, pero en el peor de los casos, habrás ido acumulando una criptomoneda a precios cada vez más favorables para ti. Lo mejor es utilizar esta estrategia en una de tus favoritas, así saldrás beneficiado de cualquier manera.
He realizado varios experimentos, y en este video te muestro cómo configurar lo que para mí es el mejor bot de trading DCA de todo el mercado.
Grid Trading
Al igual que un bot de DCA, un grid bot, o bot de rejilla, está diseñado para ir comprando una criptomoneda mientras su precio cae con el objetivo de vender más caro después. La diferencia es que un bot de DCA programa una única orden de venta para tomar los beneficios, en cambio, el bot de rejilla programa una orden de venta por cada compra, tratándolas a todas como operaciones independientes.
Los bots de rejilla son especialmente útiles cuando el mercado se mueve en rangos, mientras que los bots de DCA son mejores en mercados en tendencia.
Arbitraje
La forma más popular de trading en el mercado de criptomonedas es el trading de futuros. Esta clase de derivados usa apalancamiento (deuda) para ganar mayor exposición a las fluctuaciones de los precios.
Los contratos de futuros tienen una serie de características especiales. Una de ellas se conoce como la tasa de financiación. Esta tasa es una especie de impuesto diario que deben pagar los compradores a los vendedores (o viceversa), con el objetivo de hacer que los precios en los contratos de futuros no se desvíen demasiado de los precios en el mercado al contado (Spot).
Cuando la tasa de financiación es muy alta, un bot de arbitraje será capaz de detectarlo e intentará tomar ventaja de esto.
Por ejemplo, si la tasa de financiación de los contratos perpetuos de ETH es negativa, los vendedores tendrán que pagar una comisión a los compradores cada día. Así que el bot de arbitraje abrirá una posición de compras en los futuros de ETH para cobrar esa comisión, pero al mismo tiempo, venderá una cantidad equivalente en el mercado Spot para protegerse de las fluctuaciones en el precio. Una vez que haya recibido el pago, cerrará ambas operaciones y habrá ganado algo de dinero.
Otros
Los bots que te he mencionado hasta el momento son muy populares en los exchanges de criptomonedas. Por cierto, si aún no sabes cuáles son los mejores exponentes de la industria deberías echarle un vistazo a este otro artículo:
Sin embargo, hay otra clase de bots un poco más sofisticados que permiten la configuración de estrategias de trading avanzadas. Cosas como el seguimiento de tendencias, reversiones a la media o scalping son posibles con estos bots, pero no te recomiendo intentarlo si no tienes conocimientos de análisis técnico.
Cabe destacar también que muchos de ellos no son de uso gratuito. Si decides probar suerte con alguno, asegúrate de comprobar que el proveedor sea confiable. Por ejemplo, puedes revisar las opiniones y reseñas de otros usuarios que hayan pagado por el producto antes. Por último, no olvides verificar que sea compatible con tu exchange de preferencia.
RIESGOS DE USAR BOTS DE TRADING
Aunque los bots de trading presentan varias ventajas, no se puede ignorar el hecho de que su uso no está exento de riesgos. Después de todo, ninguna estrategia, por muy robusta que sea, es infalible.
Las condiciones del mercado pueden cambiar. Lo que funcionaba un día puede dejar de hacerlo al siguiente. Revisa periódicamente los resultados de tu bot y ajusta sus parámetros cuando sea necesario.
Los bots son programas informáticos, por lo tanto, puede haber un error en su código. Si algo no hace lo que se supone que debería hacer, comunícate rápidamente con los encargados de brindar soporte técnico.
Además, si decides usar bots de trading externos a la plataforma de intercambio, implementa medidas de seguridad como el 2FA para evitar que tu cuenta se vea comprometida. Ten en consideración también que podría ocurrir algún imprevisto menor, como la pérdida de conexión con el exchange. Esto podría interferir en el correcto funcionamiento de tu bot.
En cualquiera de los casos, cuando hagas uso de estas herramientas, recuerda no arriesgar más dinero del que puedas permitirte perder.
CONCLUSIÓN
Los bots de trading brindan a los operadores la posibilidad de automatizar el proceso de toma de decisiones, eliminando de la ecuación el factor emocional.
Tienen sus limitaciones, obviamente, como cualquier otro vehículo de inversión, pero son sin duda alguna una opción muy interesante para traders de todos los niveles de experiencia.
En este artículo hemos explorado algunas de las estrategias más populares para el uso de los bots en el mercado cripto. Ahora es tu trabajo determinar cuáles son las más convenientes para ti.
He realizado una serie de videos dedicados a probar los diferentes bots de trading, donde te comparto mis estrategias y experiencias. Puedes ver todos los videos haciendo clic aquí.
Por cierto, si quieres más contenido relacionado al mundo de las criptomonedas y la inversión en línea, puedes encontrarlo aquí:
Espero que te sirva de ayuda. ¡Éxitos!
